6.01 "Loser Like Me" epizód (január 9.) 

Az epikus kudarca után, miszerint a félig önéletrajzi sorozata megbukott, a megalázott - és most munkanélküli - Rachel elmenekül Hollywoodból és visszatér az ohioi Limába, erkölcsi támogatást keresve az újraindításhoz. Sajnos a dolgok otthon sem jobbak, ahogy gyorsan ráeszmél, a két apukája egy válás közepén vannak és a családi otthon is eladásra került. Rachel újra találkozik Blaine - nel, aki a Kurt - tel való szakítás, a NYADA otthagyása után szintén visszatért Limába, hogy nyalogassa a sebeit és elfoglalja a helyét, mint a Dalton Academy Warblers csapatának edzője, ami az ottani Glee Club. Sam is szintén hazatér, végleg feladva ezzel a modell karrierjét, az alacsonyabb stresszel járó McKinley segéd - edzői poszt miatt, és a büszke apuka, Will elfogadja az állást, hogy a szintén rivális Vocal Adrenaline edzője legyen. 

Időközben Sue lett a McKinley új igazgatója és célja, hogy az iskolát a saját képére formálja, feloszlassa a Glee Club - ot és a New Directions minden apró jelét is eltüntesse, valamint a művészeti osztályok és klubok átalakuljanak sportoló közösséggé. Eközben Kurt New York - ban próbál túljutni a Blaine - nel valószakításon, de egy keserves csalódáson kapja magát, miközben a kapcsolatukról elmélkedik. Visszatér a McKinley - be, miután Rachel új célt talál neki... Visszaállítani a művészeteket és újraindítani a Glee Club - ot a McKinley - ben... De ez bökkenővel jár és rengeteg új kihívás lesz ennek köszönhetően. 

6.02 "Homecoming" epizód (január 9.) 

Ahogy a hazatérés közeledik a McKinley - be, Rachel egyre több akadályba ütközik, néhány régibe és néhány újba, ahogyan megpróbálja újraindítani a Glee Club - ot, de továbbra sem adja fel. Míg Kurt megtette az első lépést, hogy segítsen neki a monumentális feladatban, előbb találják magukat egy túlságosan is ismerős hatalmi harcban. Rachel egy kósza ötlet után felszólítja a volt New Directions tagokat, hogy térjenek vissza, hogy ismét menővé tegyék a Glee Clubot, Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie és Tina együtt toborzók és mentorok lesznek érkezésük után. Amíg úgy tűnik, Rachel problémáira megoldást találtak, a visszatérő csapat rájön, hogy sok minden megváltozott a McKinley - ben, ameddig távol voltak. 

A Dalton Academy - ben Blaine sokkol egy új diákot egy új hírrel - egy lányt, akit Jane-nek hívnak -, aki csatlakozott a csak fiúkból álló iskolához és most be akar lépni a Warblers közé, ezzel is hatalmas bonyodalmakat okozva a show kórus jelenlegi tagjai között és azzal végződik, hogy Jane kap egy hatalmas lehetőséget, hogy megkeresse a saját kifejezési módját egy exkluzív klubban. Eközben Kurt egy szokatlan helyzetben találja magát, amikor elfogadja egy meleg - és egyedülállóan feljogosult - McKinley focista ajánlatát, miközben továbbra is a Glee Club helyreállítása a cél. Sue továbbra is folytatja a küzdelmet, hogy leverje a New Directionst és ezért három kórusvezető egy barátságos megmérettetésen találja magát és rádöbbennek, nem is olyan könnyű barátságosnak maradni.